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ESR켄달스퀘어리츠/주요사항보고서(유상증자결정)/2025.05.09
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주요 내용 요약
- 신주 발행 규모 및 종류
- 보통주 33,000,000주 신규 발행
- 기존 발행주식: 213,089,000주
- 발행가액 및 산정 방식
- 예정발행가: 4,575원(확정예정일: 2025년 6월 30일)
- 자금 사용 목적
- 채무상환자금: 465억 원
- 타법인 증권 취득자금: 940억 원 (자회사인 제3호 자리츠가 발행하는 지분증권 취득, 천안물류센터 1호 매입 목적)
- 기타(제비용·예비비 등): 104.75억 원
- 증자 일정
- 신주배정기준일: 2025년 5월 27일
- 구주주 청약: 2025년 7월 3~4일
- 실권주 일반공모 청약: 2025년 7월 8~9일
- 납입일: 2025년 7월 11일
- 신주 상장 예정일: 2025년 7월 24일
- 신주인수권증서
- 발행 및 상장: 2025년 6월 18~24일
주요 특징 및 투자자 참고사항
- 배정 방식
- 구주주에게 1주당 0.1548648686주의 신주가 배정(1주 미만 절사)
- 초과청약 가능(배정 신주 1주당 1주까지 초과청약 허용)
- 실권주 및 단수주는 일반공모로 배정, 미달 시 공동대표주관회사(한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권)가 인수
- 발행가 산정
- 할인율 4% 적용(시장혼란 방지 및 관행 존중)
- 발행가가 액면가(1,000원) 이하가 되면 액면가로 발행
- 자금 조달 목적
- 주요 자금은 자회사(제3호 자리츠) 지분 취득 및 천안물류센터 1호 매입(매입대금+부대비용), 채무상환, 기타 비용에 사용
- 공매도 금지 기간
- 2025년 5월 12일~6월 30일, 청약과 관련된 공매도 거래 금지
종합 평가
이번 유상증자는 대규모(3,300만주, 약 1,500억 원 규모)로, 자회사 투자(천안물류센터 1호 매입)와 채무상환 등 재무구조 개선 및 자산 확대가 목적입니다. 신주인수권증서 상장으로 주주 유동성도 보장하며, 실권주 발생 시 일반공모 및 공동주관사 인수로 안정적인 자금 조달이 예상됩니다.
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